For at forberede et godt og konstruktivt møde, så har vi brug for nogle oplysninger fra dig. De kan nemt hentes elektronisk og her er vejledning til det.

Det er Pensionsinfo og Helbredserklæring, som indhentes og mailes til din rådgiver via "Links" i din NetBank,
samt skatteoplysninger, som du kan give din rådgiver adgang til via www.skat.dk.

Det plejer at gå nemt og hurtigt og her er en kort vejledning:
Hvis ikke det slår til, så er der links til detaljerede vejledninger nederst i denne mail.

Pensionsinfo via NetBank:

1. Klik på "Links" og derefter "Pensionsinfo".
2. Log på med NemId.
3. Klik på "VIDERE", når dine data er klar.
4. Klik på "SEND OPLYSNINGER" - nederst på siden
5. Udfyld dine oplysninger og klik "SEND OPLYSNINGER"

- så får din rådgiver alle nødvendige oplysninger til at rådgive om dine forsikringer og pension.

Helbredserklæring via Netbank:

1. Klik på "Links" og derefter "Helbredsoplysninger"
2. Klik på "Link til kort helbredsoplysninger: H6"
3. Klik på " "Hent helbredserklæring"
4. Udfyld erklæringen og slut af med at trykke "Indsend"

Skatteoplysninger:

Du kan give din rådgiver adgang til de relevante skatteoplysninger via www.skat.dk.
1.  Log på med NemID
2. Klik øverst til venstre på  "Profil"
3. Klik på "Giv adgang til rådgivere eller andre"
4. I feltet. "Jeg giver adgang til" skriver du tallene: 24255816 ( gentages i "Bekræft adgang")
5. Sæt fire flueben:
      "Se forskudsopgørelsen"
      "Se årsopgørelsen mv."
      "Personlige skatteoplysninger"
      "Aktuelle indkomstskatteoplysninger/e-skattekort"
6. klik "Godkend" og afslut med "Log af"

Links til vejledninger:

Pensionsinfo via NetBank

Helbredserklæring via NetBank

Skatteinfo via skat.dk